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China SIF|第九届中国责任投资论坛年会在京成功举行

2021-12-13 14:25| 发布者: 小龙| 查看: 87| 评论: 0|来自: 东方网

摘要:     12月7日,由商道融绿和新浪财经主办、联合国环境规划署金融倡议(UNEPFI)和联合国可持续证券交易所倡议(UNSSEi)联合举办的“第九届中国责任投资论坛(ChinaSIF)年会”在北京线上举行。来自国内外的政策 ...

  12月7日,由商道融绿和新浪财经主办、联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)和联合国可持续证券交易所倡议(UN SSEi)联合举办的“第九届中国责任投资论坛(China SIF)年会”在北京线上举行。来自国内外的政策制定者、标准制定者、资产所有者、资产管理者、中介机构以及企业和学术界代表共聚一堂,围绕“和而不同:ESG的开放与融合”展开深入讨论。

  China SIF理事长、商道融绿董事长郭沛源和新浪财经CEO邓庆旭致开幕辞。郭沛源对年会主题“和而不同”做了说明,表示ESG和绿色金融的发展需要加强国际合作、推进标准趋同,但同时也要认识到各个国家发展阶段不同、国情不同,ESG和绿色金融的发展路径也会有所区别。邓庆旭指出,在气候危机持续警醒、国家政策导向以及投资者关注的共同推动下,ESG实践是大势所趋,建议建立适合中国时代特征的ESG评价标准体系,助力实现中国经济可持续发展目标。

  在政策视角的主旨演讲环节, UNEP FI负责人Eric USHER回顾了COP26前后金融行业在气候变化、生物多样性等可持续发展领域的积极行动,赞赏了中国对全球可持续发展的支持以及中国金融机构在签署负责任银行原则(PRB)、可持续保险原则(PSI)等方面的积极承诺与引领作用。

  全国社会保障基金理事会原副理事长、China SIF名誉理事长王忠民指出,“双碳”目标与ESG投资的发展是从“同而不和”走向“和而不同” ,在认知环节形成共识之后,需要微观主体行为与宏观目标形成一致,金融、产业、社会目标行为一致,才能形成合力,在市场逻辑的基础上实现低碳目标。

  中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏围绕绿色金融的全球合作与标准融合介绍了国内外绿色金融的最新进展。他指出,各国在G20可持续金融发展路线图中达成的共识有三点值得重点关注,一是推动可持续金融标准的可比性、兼容性和一致性,二是支持最新成立的国际可持续标准理事会(ISSB)制定全球统一的可持续信息披露要求,三是推动转型金融框架制定。他强调,可持续金融不仅仅关乎环境改善和气候变化应对,生物多样性等诸多议题将陆续成为国际关注重点。

  国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席汪义达表示,碳达峰、碳中和将给中国带来巨大的绿色投资机遇,同时绿色金融也应发挥资源配置、价格发现和ESG风险管理作用,助力双碳目标的实现。国家绿色发展基金将发挥其股东结构多元、直投为主和区位优势,带动绿色投资、支持双碳目标实现。

  北京市地方金融监督管理局副局长王颖介绍了北京市促进绿色金融发展的政策实践,表示北京市委、市政府已将绿色金融纳入“两区”建设重点工作,并作为首批直辖市申请创建国家绿色金融改革创新试验区;接下来将通过升级绿色金融政策机制、推动绿色金融标准制定、聚集绿色金融市场资源、丰富绿色金融产品和服务供给,打造绿色金融国际中心。

  国际证监会组织(IOSCO)秘书处金融与信息技术部门负责人、高级政策顾问Jonathan BRAVO分享了作为全球证券行业标准制定者,IOSCO在推动可持续资本市场建设方面的工作重点,包括提高可持续金融相关信息和数据的可获得性;接下来,IOSCO将评估ISSB的可持续报告标准,特别是这一标准是否符合资本市场和投资人的需要。

  随后的圆桌对话环节围绕政策视角的ESG开放与融合展开,该环节由郭沛源博士主持。UNEP FI亚太区负责人Yuki YASUI表示,仅仅从风险管理角度出发不足以应对气候变化、生物多样性可持续发展挑战,UNEP FI的工作重点正在从风险管理向机遇把握转移,希望推动金融机构产生更多积极影响。中国银行间市场交易商协会市场创新部负责人韩宁介绍了今年债券产品的创新,包括碳中和债券、可持续发展挂钩债券、社会责任债券等。她表示自双碳目标提出以来,绿色债券得到了投资人和发行人的持续关注,截至目前,交易商协会负责的绿色债务工具发行规模接近3000亿,是去年的五倍多。交易商协会作为绿色债券标准委员会主任单位将与成员单位一起发布绿色债券原则。也将在未来加快开展第三方评估认证市场化评议工作,通过加强信息披露和投资人公示等等,吸引更多境内外投资人。北京市通州区区长助理、政府特聘专家林巍博士解读了《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》中有关绿色金融的支持政策,介绍了过去一年北京市副中心在打造绿色金融国际中心方面的进展,分享了未来在打造绿色金融全产业链条、探索绿色金融标准制定、推动跨境绿色金融气候投融资碳交易等方面的计划。中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长、China SIF副理事长安国俊盘点了过去一年不同部委之间、中央和政府之间在推动绿色金融发展方面的政策协调,以及政府引导的绿色低碳基金、碳中和基金和绿色政府债券等工具创新,指出绿色金融和责任投资需要自上而下的推动和自下而上的落实,需要多元化的绿色投资者形成合力。

  年会发布了《中国责任投资年度报告2021》《A股ESG评级分析报告2021》《中国政府ESG评级体系研究报告》等系列研究报告。商道融绿董事总经理、China SIF理事张睿介绍道,《中国责任投资年度报告2021》和《A股ESG评级分析报告2021》分别从资本市场和上市公司视角出发,结合展示了中国ESG责任投资市场的全景。他指出,A股上市公司的ESG整体评级稳步提升,在应对气候变化和碳中和方面上市公司反应较迅速;在市场方面,ESG投资规模增速明显,尤其是在公募基金领域,截至目前泛ESG公募基金总量超过5000亿人民币,较2020年提升了一倍以上;随着政策推动、投资人认知增加、投资价值被发现,ESG市场的正向反馈正在不断强化和建立。

  清华大学全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰在《中国政府ESG评级指标体系研究报告》发布环节上,介绍了政府ESG评级指标体系的指标设置与构成,以及2014年至2018年中国30个省市及自治区ESG评级结果。总体结果显示全国现阶段ESG发展水平逐年提升,但区域间差异明显且仍有较大提升空间。最后,他从总体布局、央地互动、产业发展、生态转型、精准互助、区域带动、理念推广七大方面提出了一系列政策建议。

  在市场视角的主旨演讲环节,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云和中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳分别介绍了保险资管和基金业的ESG发展现状,均表示ESG是当前经济高质量发展的必然要求。曹德云指出,ESG投资与保险机构长期稳健投资风格相匹配;目前,保险机构在战略、制度、投资机制以及产品创新层面纳入ESG已有不同程度的实践,但在ESG风险管理体系、治理和组织架构、信息披露以及数据技术方面仍有待完善。陈春艳指出,ESG投资符合基金行业自身的价值导向、投资收益驱动和风险管理需求,同时也需要一系列制度、工具方法、数据等支撑;接下来基金业协会将加强行业ESG和“双碳”信息披露、进一步引导私募基金绿色投资、推动数字化建设、探索政策激励机制。

  嘉实国际首席行政官兼首席投资官、嘉实基金ESG投研负责人关子宏从市场参与者的角度分享了双碳目标下的ESG投资实践;认为ESG不应被局限为主题投资,而是一种投资管理理念,应全面整合到投资管理全流程中起到风险排雷、机遇判断、好公司和好企业家识别的作用。

  全球可持续投资联盟(GSIA)主席、澳亚责任投资协会首席执行官Simon O'Connor分享了ESG资产与ESG标准的全球趋势。全球ESG投资规模在不断扩大,2020年已达35万亿美元,占全球资产管理规模的36%,与此同时,全球各市场的ESG相关标准也在不断涌现。他指出了标准融合和一致对市场的重要性,并赞赏了中欧在这方面的努力。

  接下来的圆桌对话环节围绕市场视角的ESG投资机构和产品的多样化展开,由China SIF秘书长、商道融绿副总经理关睿主持。国际资本市场协会亚太区资深总监张顺荣表示,受市场需求驱动,可持续债券市场已发展出四类产品:绿色债券、社会责任债券、可持续发展债券和可持续发展挂钩债券(GSSS债券)。受可持续复苏和气候目标驱动,全球GSSS债券发行量快速增长。他指出,市场对发行人自身的ESG和气候应对正在提出更高的要求;同时强调,转型金融中不仅要考虑环境要素,也要考虑到受影响人群相关的社会责任问题。东方汇理北亚区董事总经理、中国机构业务主管张小松分享了全球ESG投资动态:从细分市场角度,全球公募基金领域的ESG增长更加强劲;从地域分布角度,除传统欧洲投资者外,北美和亚太地区责任投资者数量都在快速增长。他指出,投资人已将ESG作为更长期的投资目标,ESG也成为全球机构投资者专户投资指引的必选项;ESG在从风险控制指标转为长期收益的指标。伦敦证券交易所集团北京代表处首席代表艾德华从交易所视角分享了市场对ESG投资产品的需求以及相关产品的发展现状,提出多样化的产品和充足可靠的数据是ESG投资繁荣发展的必要条件,并指出交易所在这两方面可以发挥的作用。中国人寿资产管理有限公司多资产投资部高级副总裁李飞跃分享了国寿资产的ESG实践经验,指出目前国内开展ESG投资最大的挑战仍然是数据,将不断开展业界合作,探索量化和指数化应用。

  年会下午分别就碳中和目标下的ESG产品创新、长期资本护航ESG长期发展、金融机构气候(环境)信息披露、投后督导与投资者关系管理等议题举行了分论坛。

  “碳中和目标下的ESG产品创新”分论坛由商道融绿董事总经理、China SIF理事张睿主持。浦银安盛价值投资部总经理杨岳斌从碳中和对投资实践的指引以及为企业价值判断提供新视角等方面发表主旨演讲。兴业银行绿色金融部总经理助理陈亚芹从ESG投资策略、产品体系等方面介绍了我国银行业的ESG产品创新方向。在圆桌讨论中,嘉实基金ESG研究总监韩晓燕、光大一带一路绿色基金ESG事务负责人王犀通、钧山私募股权基金合伙人李默丹、穆迪投资者服务公司副总裁兼高级分析师、中金研究院执行总经理陈济就金融市场在碳中和方面的最新动向,如何在投资分析中纳入气候变化和碳中和分析维度,以及碳中和及ESG领域的潜在挑战展开了热烈探讨。

  China SIF秘书长、商道融绿副总经理关睿主持了“长期资本护航ESG长期发展”分论坛。安联保险资管固收部总经理兼ESG投资负责人赵一指出,E、S、G三个维度为追求长期投资收益的稳定性和可持续性方面提供了足够的视角和因子。中再集团董事会办公室信息披露处高级经理陆丹介绍了中再集团在资产所有者和资产管理者的双重身份下积极开展ESG投资与信息披露工作的具体情况。保险资管协会教育培训及国际事务部总监杜建、福特基金会(美国)北京代表处首席代表高倩倩、APG荷兰汇盈投资高级基金经理胥珂嘉、中金公司研究部执行总经理刘均伟围绕保险资金、养老金等长期资本如何将ESG观念融入长期投资策略进行了讨论分享。

  随后,China SIF理事长、商道融绿董事长郭沛源主持了“金融机构气候(环境)信息披露”分论坛。穆迪投资者服务公司副总裁兼高级信用评级主任诸蜀宁、中国工商银行城市金融研究院副院长殷红、投资者气候变化联盟(IGCC)及亚洲投资者气候变化联盟(AIGCC)首席执行官Rebecca MIKULA-WRIGHT分别围绕评级公司角度下的金融机构环境信息披露价值、碳中和背景下金融机构环境信息披露、金融机构气候环境信息披露相关的指南框架进行了主旨发言。随后,日本综合研究所北京公司总经理王婷、华夏理财另类投资部执行总经理张大川、RepRisk业务发展负责人Alessandra OGLINO、北京大成律师事务所高级合伙人马江涛、江苏银行绿色金融与PPP事业部总经理董善宁围绕金融机构气候环境信息披露的具体实践和实践中面临的难点与痛点展开了圆桌讨论。

  年会最后一个分论坛聚焦“投后督导与投资者关系管理”展开讨论。该论坛由China SIF秘书长、商道融绿副总经理关睿主持。PRI投资尽责管理负责人Paul CHANDLER详细介绍了《负责任投资原则》对投资者尽责管理的具体要求。国际金融公司(IFC)中国ESRM项目负责人袁薇分享了IFC在尽责管理方面的实践经验。中国上市公司协会公司治理部副主任刘彦沣、CDP全球环境信息研究中心中国项目副主任李蜚、商道纵横合伙人郎华、富达国际公司治理及可持续投资业务大中华区总监王芳、顶峰资产管理有限公司负责任投资与尽责管理负责人李嘉林从投资机构和上市公司两个维度就尽责管理展开交流分享。

  本届年会得到了战略合作伙伴穆迪、嘉实基金,合作伙伴浦银安盛基金、RepRisk,以及CDP全球环境信息研究中心、国际金融公司(IFC)、国际资本市场协会(ICMA)、华泰证券、气候债券倡议组织(CBI)、清华大学全球可持续发展研究院(TUSDG)、商道纵横、深圳高等金融研究院、首都经济贸易大学中国ESG研究院、思盟企业社会责任促进中心、同花顺、万得3C会议、亚洲投资者气候变化联盟(AIGCC)、英国加速气候转型计划(UK PACT)等单位的大力支持。

  为落实疫情防控措施,第九届中国责任投资论坛年会首次采用“无观众现场录制、全程多平台直播”的形式举行。本次年会有超过1,800人报名注册,当日登录中国责任投资论坛官网(https://www.chinasif.org/) 观看直播的数量达4,941人次,观看总时长达100,082分钟。报名量和直播观看量均创历史新高。另有超过千名专业人士通过万得、同花顺等平台同步收看活动直播。欢迎登录China SIF官网观看活动回放。

  本届年会是2021年中国责任投资周(China SIF Week)的一部分。2021年中国责任投资周系列活动还包括第三届媒体公益培训工作坊、ESG与“双碳”战略学术研讨会、机构投资者与绿色固定收益市场研讨会、森林可持续与供应链金融论坛、联合国环境规划署金融倡议组织会员闭门会、中国海外投资ESG信息披露专家研讨会、碳捕集与封存技术发展路径(电力与钢铁业)报告发布会、可持续证券交易所圆桌论坛等。

  附会议详情:

  第九届中国责任投资论坛年会

  2021年12月7日,北京时间08:45-17:30

  主题:和而不同:ESG的开放与融合

  主办单位:商道融绿、新浪财经

  联合主办:联合国环境规划署金融倡议组织(UNEP FI)、联合国可持续证券交易所倡议组织(UN SSEi)

  战略合作伙伴:穆迪、嘉实基金

  合作伙伴:浦银安盛基金、RepRisk

  支持单位:CDP全球环境信息研究中心、国际金融公司(IFC)、国际资本市场协会(ICMA)、华泰证券、气候债券倡议组织(CBI)、清华大学全球可持续发展研究院(TUSDG)、商道纵横、深圳高等金融研究院、首都经济贸易大学中国ESG研究院、思盟企业社会责任促进中心、同花顺、万得3C会议、亚洲投资者气候变化联盟(AIGCC)、英国加速气候转型计划(UK PACT)(以汉语拼音为序)

  论坛介绍:

  中国责任投资论坛(China SIF),于2012年在北京发起,是聚焦责任投资与可持续发展议题的国际交流平台,旨在推广责任投资与环境、社会和治理(ESG)理念,推动绿色金融,促进中国资本市场的可持续发展。

  作为全球责任投资倡导平台(Global SIFs Network)的一员,中国责任投资论坛自成立以来,已经举办了九届年会、五届夏季峰会、五次责任投资周以及一系列的专题研讨交流会,邀请国内外专家、研究人员、责任投资领域的践行者、金融机构及上市公司代表分享其研究成果、工作经验以及经典案例,对责任投资及绿色金融展开多种形式的探索和倡导。

  中国责任投资论坛发布了一系列标志性的报告和研究成果,如《中国责任投资年度报告》等,并持续支持可持续金融学位论文竞赛。成为该领域最具有影响力的论坛之一。


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